Paperless Business

Allgemeines

IRC Finance AG setzt im Vertrieb und in der Verwaltung für den VorsorgePlan auf innovative Softwarelösungen. Mit FMS (Finance Management System) ermöglichen wir Ihnen die papierlose Abwicklung und Verwaltung des abgeltungssteuerfreien Depots VorsorgePlan.

Volldigitaler Angebots- und Antragsprozess

Vom Angebot bis zum Antrag wickeln Sie in FMS den gesamten Antragsprozess, vollständig digital ab.

Online-Depoteinblick

Über FMS haben Sie tagesaktuellen Zugriff auf die Depots Ihrer Kunden. Mit wenigen Klicks sehen Sie, wie sich die Anlagen Ihrer Kunden entwickeln. Weitere Tools wie das dynamische Stop-Loss-System, die Umrechnung der Fremdwährungsposition in Policenwährung etc. erleichtern Ihnen die Bestandsbetreuung.

Online-Bestandsverwaltung

Fondswechsel, Adressänderungen etc. erledigen Sie in FMS mit wenigen Klicks online.

Laufende automatische Überwachung der Anlagen

FMS prüft, auf Wunsch, sämtliche Anlagen Ihrer Kunden, automatisch. Sollten sich Abweichungen zu den ursprünglichen Wünschen Ihres Kunden ergeben, etwa hinsichtlich der Risikoklasse, werden Sie automatisch von FMS informiert.

Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an service@irc-finance.ch wir werden uns gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.

 

Ihr Team der

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