The ProtectInvest safe account – without withholding tax!  
Invest safely, with flexibility, transparency and tax-efficiency with the ProtectInvest! 

ProtectInvest (called "PI") combines insurance and investment benefits in one product.

 

open-invest enables unrestricted access to all funds, ETF´s, ETC´s, certificates and many special funds, while bankruptcy protection and the dynamic autopilot stop-loss system ensure maximum reliability.

The PI is your unique instrument for safe, flexible and tax-efficient investment.

 

Publications

 

The ProtectInvest safe account – without withholding tax!

Investors in Germany who use the PI enjoy tax benefits otherwise unheard of when investing directly in funds. The PI combines fund accounts and fund-based insurance in one contemporary solution, offering the same advantages as a safe account, while also enabling investors to secure/adjust their investments free of withholding tax. With at least +20% more payout on maturity compared to classic securities accounts, the PI proves its worth in € and cents. See our latest fund account vs. ProtectInvest comparison here (including withholding tax, income tax, church tax, account fees, and purchase/sale fees taken into account).

Konkursschutz: Fondsvermögen=Sondervermögen


Mit dem VP ist das Vermögen in Liechtenstein vor dem Konkurs der Versicherung geschützt.

  • §161 VersAG besagt vereinfacht gesagt, dass das Vermögen der Kunden ein gesondertes Vermögen bildet (Sondervermögen).
  • In Art. 45 der Konkursordnung wird geregelt das kein Gläubiger auf dieses Vermögen Zugriff hat.
  • Art. 31 VersVG besagt das der Vertrag 4 Wochen nach Konkurs der Versicherung erlischt und der Kunde sich seine Vermögenswerte ausbezahlen lassen kann.
[ Infos anfordern]




Fondscheck


Passen die Anlagen des Kunden noch zum ursprünglich gewählten Risikoprofil? Wir prüfen das für Sie jedes Jahr automatisch. [ mehr]




Keine Stornoabschläge!


Entnahmen, ganz oder teilweise, sind jederzeit ohne Stornoabschläge (€ 30 Bearbeitungsgebühr) möglich.




Stop-Loss System, inkl. Währungsüberwachung


Unser Kurs- und Währungsüberwachungssystem autopilot überwacht die Anlagen täglich und greift bei Bedarf automatisch ein. Neben der Stop-Loss-Order bietet das Tool weitere Optionen. Top Produktpartner mit Top Rating. Lassen auch Sie sich von der hohen Sicherheit und den Vorteilen des VP überzeugen. [ mehr]




alle Fonds und ETFs (ca. 4 Tsd. Möglichkeiten) - garantiert


Mit open-invest bieten wir in der Schweiz eine der grössten Investmentplattformen für Fonds und/oder ETFs. Sie haben Zugriff auf über 4.000 Fonds und ETFs. Beide Welten, gemanagte Portfolios/Strategien und/oder Fonds/ETFs, können beliebig miteinander kombiniert werden. [ Infos anfordern]




steueroptimierte, von der Steuerverwaltung anerkannte, 3b Police


Der VorsorgePlan ist in der Schweiz von der Eidgenössischen Steuerverwaltung als sogenannte 3b Police anerkannt/zugelassen.




digitale Antrags- und Bestandsverwaltung


Anträge und Bestand werden digital verwaltet. Fondswechsel, Adressänderungen etc. erledigen Sie mit wenigen Klicks.




Online-Konto-/Depoteinsicht 24/7


Alle wichtigen Infos zu den Verträgen stehen Ihnen online, 24/7 zur Verfügung.




6% p.a. mit gemanagten Portfolios


Im VP stehen Ihnen verschiedene gemanagte Portfolios/Strategien verschiedener Vermögsnverwalter zur Verfügung. Auch die Beimischung von klassischen Fonds/ETFs ist möglich. [ mehr]




Anlagen in CHF, GBP, USD etc. möglich


Im VP liefern wir Ihnen jeden Fonds/ETF in jeder gewünschten Währung.




Ab CHF 10.000...


Ab CHF 20.000 können Sie den VP mit unseren gemanagten Portfolios und/oder Fonds/ETFs nutzen.





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Broschüre VorsorgePlan

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The ProtectInvest safe account – without withholding tax!

Investors in Germany who use the PI enjoy tax benefits otherwise unheard of when investing directly in funds. The PI combines fund accounts and fund-based insurance in one contemporary solution, offering the same advantages as a safe account, while also enabling investors to secure/adjust their investments free of withholding tax. With at least +20% more payout on maturity compared to classic securities accounts, the PI clearly shows its advantage. See our latest fund account vs. ProtectInvest comparison here (including withholding tax, income tax, church tax, account fees, and purchase/sale fees taken into account).

The best of both worlds in one product!

By combining four flexible components, the PI gives investors unrestricted access to all funds, ETF´s, ETC´s, certificates, many special funds and managed strategies. Client's existing portfolios can also be transferred to your ProtectInvest Plan.

 

Highlights

 

  • Security - Bankruptcy protection+dynamic stop-loss

  • Generational policy life insurance product (multiple policyholders, insured persons) incl. succession planning through beneficiary regulations/subscription right

  • One-off contribution from just € 20,000 in the form of cash and/or existing investment funds

  • Exclusive funds such as "VSP Fund"

  • Transparency - 24/7 online contract review+Contract management fully digitized

  • Free of withholding tax, shift/switch option at any time

  • Additional payments/withdrawals at any time

  • Tax advantage on capital gains

  • Daily insurance effective date possible

  • open-invest

  • and much more...

 

Documents - Information

 

Printed documents on the PI can be requested here free of charge.

Webinars – Events

For more information, attend one of our free webinars oder events.

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