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Sicher, flexibel, transparent und steuerlich optimiert mit dem VorsorgePlan anlegen!
Der VorsorgePlan (kurz "VP"), vereint die Vorteile der Versicherungs- und Investmentwelt in einem Produkt.

 

Durch die Policierung in Liechtenstein geniessen Anleger in der Schweiz den Vorteil des Liechtensteiner Konkursprivilegs. Mit dem VP bieten wir Ihnen ein am Markt einzigartiges Instrument zur sicheren, flexiblen und steuerlich optimierten Anlage an.

Publikationen

Die steueroptimierte Fondspolice VorsorgePlan!

Durch den Einsatz des VP kommen Anleger in der Schweiz in den Genuss von steuerlichen Vorteilen, da der VP als sogenannte 3b Police von der Eidgenössischen Steuerverwaltung anerkannt wurde. Mit dem VP verschmelzen Fondsdepot und fondsgebundene Versicherung zur zeitgemäßen Lösung.

Das  beste aus 2 Welten

open-invest ermöglicht - ohne Einschränkung - Zugriff auf alle in der Schweiz zum Oeffentlichen Vertrieb zugelassenen Investmentfonds und/oder ETFs. Mit dem VP steht Ihnen eine der grössten Investmentplattformen der Schweiz zur Verfügung. Auch Fremdwährungsanlagen in US-Dollar, GBP, EUR etc. stehen Ihnen hier zur Verfügung.

Erben&Schenken mit dem VP

Mit dem VP können Ihre Kunden flexibel und steueroptimiert Ihr Vermögen an die nächste Generation weitergeben ohne die Kontrolle darüber zu verlieren. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Infos hierzu zur Verfügung. mehr...

Highlights

  • steueroptimierte, von der Steuerverwaltung anerkannte, 3b Police"
    Der VorsorgePlan ist in der Schweiz von der Eidgenössischen Steuerverwaltung als sogenannte 3b Police anerkannt/zugelassen.
  • alle Fonds und ETFs (ca. 4 Tsd. Möglichkeiten) - garantiert
    Mit open-invest bieten wir in der Schweiz eine der grössten Investmentplattformen für Fonds und/oder ETFs. Sie haben Zugriff auf über 4.000 Fonds und ETFs. Beide Welten, gemanagte Portfolios/Strategien und/oder Fonds/ETFs, können beliebig miteinander kombiniert werden. [Infos anfordern]
  • Stop-Loss System, inkl. Währungsüberwachung"
    Unser Kurs- und Währungsüberwachungssystem autopilot überwacht die Anlagen täglich und greift bei Bedarf automatisch ein. Neben der Stop-Loss-Order bietet das Tool weitere Optionen. Top Produktpartner mit Top Rating. Lassen auch Sie sich von der hohen Sicherheit und den Vorteilen des VP überzeugen. [mehr]
  • digitale Antrags- und Bestandsverwaltung
    Anträge und Bestand werden digital verwaltet. Fondswechsel, Adressänderungen etc. erledigen Sie mit wenigen Klicks.
  • Anlagen in CHF, GBP, USD etc. möglich"
    Im VP liefern wir Ihnen jeden Fonds/ETF in jeder gewünschten Währung.
  • Online-Konto-/Depoteinsicht 24/7
    Alle wichtigen Infos zu den Verträgen stehen Ihnen online, 24/7 zur Verfügung.
  • Keine Stornoabschläge!
    Entnahmen, ganz oder teilweise, sind jederzeit ohne Stornoabschläge (€ 30 Bearbeitungsgebühr) möglich.
  • Konkursschutz
    Mit dem VP ist das Vermögen in Liechtenstein vor dem Konkurs der Versicherung geschützt. §161 VersAG besagt vereinfacht gesagt, dass das Vermögen der Kunden ein gesondertes Vermögen bildet (Sicherungsvermögen). In Art. 45 der Konkursordnung wird geregelt das kein Gläubiger auf dieses Vermögen Zugriff hat. Art. 31 VersVG besagt das der Vertrag 4 Wochen nach Konkurs der Versicherung erlischt und der Kunde sich seine Vermögenswerte ausbezahlen lassen kann. [Infos anfordern]
  • Ab CHF 10.000...
    Ab CHF 20.000 können Sie den VP mit unseren gemanagten Portfolios und/oder Fonds/ETFs nutzen.
  • Fondscheck
    Passen die Anlagen des Kunden noch zum ursprünglich gewählten Risikoprofil? Wir prüfen das für Sie jedes Jahr automatisch. [mehr]
VP_Broschüre.png

Broschüre VorsorgePlan

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Webinare – Veranstaltungen

Weitere Informationen bekommen Sie in einem unserer kostenlosen Webinare oder Vor-Ort-Veranstaltungen.

Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an service@irc-finance.ch wir werden uns gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.

 

Ihr Team der

IRC Finance AG

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