Logo des VorsorgePlans

Sicher, flexibel, transparent und steuerlich optimiert mit dem VorsorgePlan anlegen!

Der VorsorgePlan (kurz "VP"), vereint die Vorteile der Versicherungs- und Investmentwelt in einem Produkt.

open-invest ermöglicht - ohne Einschränkung - Zugriff auf alle Fonds, ETF´s, ETC´s, Zertifikate und viele Spezialfonds. Dank Konkursschutz, Fondscheck und dem dynamischen Stop-Loss System autopilot bietet der VP höchstmögliche Sicherheit.

Mit dem VP bieten wir Ihnen ein am Markt einzigartiges Instrument zur sicheren, flexiblen und steuerlich optimierten Anlage an.

Publikationen

Frankfurter Rundschau VorsorgePlan

Online Fokus Kapitalanlage

Online Fokus Sichere Geldanlage

Das abgeltungssteuerfreie Depot VorsorgePlan!

Durch den Einsatz des VP kommen Anleger in Deutschland in den Genuss von steuerlichen Vorteilen, welche bei der Anlage direkt in Fonds nicht gegeben sind. Mit dem VP verschmelzen Fondsdepot und fondsgebundene Versicherung zur zeitgemäßen Lösung. Der VP bietet die gleichen Vorteile wie ein Depot, ermöglicht dem Anleger jedoch abgeltungssteuerfrei die Anlagen zu sichern/anzupassen. Mit +20,00% und mehr Ablaufleitsung gegenüber dem klassischen Depot überzeugt der VP in € und Cent.

 

Mit dem VP legen Sie konkurssicher in Fonds, ETF´s, ETC´s und Zertifikate an. Die liechtensteinische Gesetzgebung besagt, vereinfacht gesagt, dass das Fondsvermögen im Falle der Insolvenz der Versicherung nicht zur Konkursmasse zählt. mehr ...

Passen die Anlagen des Kunden noch zum Risikoprofil des Kunden? Wir prüfen das für Sie jedes Jahr. Sollte Handlungsbedarf bestehen informieren wir Sie automatisch.

Unser automatisches Kurs- und Währungsüberwachungssystem autopilot prüft die Anlagen mehrmals täglich, greift aber nur bei Bedarf ein. Streng nach dem Motto: Gewinne laufen lassen, eingreifen nur, wenn es nötig ist!

Neben der Stop-Loss-Option bietet der autopilot weitere Optionen für die flexible Verwaltung der Anlagen. Top Produktpartner mit Top Rating. Lassen auch Sie sich von der hohen Sicherheit und den Vorteilen des VP überzeugen.

Entnahmen, ganz oder teilweise, sind jederzeit ohne Stornoabschläge möglich.

Keine Angst, FMS, das intelligente online Abwicklungstool, verschickt ab 10.2018 alle für die Abwicklung erforderlichen Unterlagen automatisch an den Kunden.

 

Das Beste aus zwei Welten in einem Produkt!

Durch die Kombination vier flexibler Bausteine können Anleger über den VP - ohne Einschränkung - auf alle Fonds, ETF´s, ETC´s, Zertifikate, viele Spezialfonds und Gemanagte Strategien zugreifen. Auch die Einlieferung vorhandener Fonds von z.B. Deka, Union und Co. ist möglich.

Highlights

  • Konkursschutz, Fondscheck + dyn. Stop-Loss
  • Online Vertragseinsicht, 24 Std./7 Tage die Woche
  • Generationenpolice incl. Nachfolgeplanung durch Begünstigtenregelung/Bezugsrecht
  • Exklusive Anlagen wie z.B. VAA Value Strategie PLUS Strategie, Phénix Fund
  • Einmalbeitrag ab € 5.000 (Cash, best. Depots/Fonds ab € 20.000)
  • Abgeltungssteuerfreie, jederzeitige Shift/Switch Option
  • Steuervorteil bei der Kapitalauszahlung[1]
  • Zuzahlungen/Entnahmen jederzeit
  • open-Invest (ab € 20.000)
  • und vieles mehr...

Unterlagen – Informationen

Gedruckte Unterlagen zum VP können Sie hier kostenlos anfordern.

Webinare – Veranstaltungen

Weitere Informationen bekommen Sie in einem unserer kostenlosen Webinare oder Vor-Ort-Veranstaltungen.

Fragen?

Markus Graf

Tel.: 0041 61 68598 88

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Weitere Infos


[1]Deutschland: Bei mindestens 12 Jahren Laufzeit und Auszahlung ab dem vollendeten 62. Lebensjahr werden Kapitalerträge (Auszahlungsbetrag minus geleistete Beiträge) nur zur Hälfte besteuert. / Österreich: Versicherungssteuer = 4 % zu Beginn; Mindestlaufzeit = 15 Jahre (ab vollendetem 50. Lebensjahr 10 Jahre) und Entnahmen in den ersten 15 Jahren = 25 %. Dann steuerliche Begünstigung. / Ob Sie die Voraussetzungen für die steuerliche Begünstigung erfüllen erfahren Sie bei Ihrem Steuerberater.