Mit dem abgeltungssteuerfreien Depot VorsorgePlan können Sie das Thema Erben & Schenken einfach, kostengünstig und unbürokratisch lösen. Mit  dem VorsorgePlan kann Ihr Kunde das Vermögen, außerhalb des Testaments, einfach an Dritte weitergeben und behält trotzdem "die Hand auf dem Geld". Mit Hilfe des Bezugrechts entscheidet Ihr Kunde, wer, wann welchen Anteil des Vermögens erhalten soll. Zusätzlich besteht die Möglichkeit den Zeitpunkt des Zuflusses an den/die Begünstigte/n Person/en durch eine sog. Term-Fix Klausel (ab € 250tsd.) zu steuern.

 

Unser Info-Flyer zu diesem Thema steht Ihnen hier zum Download bereit.

Nachstehend einige Lösungsansätze zu diesem Thema.

 

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Fragen?

Markus Graf

Tel. 0041 61 685 98 88

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