Der VorsorgePlan bietet Ihnen mit dem Abwicklungstool FMS - Finance Management System – ab sofort die IDD-konforme Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung (AuG) für Versicherungsanlageprodukte. Das Tool ist Teil der Beratungssoftware und vollständig in den vollelektronischen Angebots- und Antragsprozess des VorsorgePlan integriert. FMS deckt als Komplettlösung z.b. die rechtlichen Anforderungen der AuG ab. Über FMS können Sie schnell und einfach mit Ihrem Kunden die AuG durchführen. Leicht, verständlich, schlank und einfach zu bedienen.

 

Der integrierte Beratungsprozess erfüllt alle IDD-Anforderungen. Er unterstützt Sie bei der richtigen Auswahl der Anlageprodukte und dem IDD konformen Versand sämtlicher Unterlagen:

  • Unterstützung bei der Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung
  • Risikoprüfung
  • IDD konformer automatischer Versand von PRIIP, KIID, AVBs etc.
  • IDD konformer automatischer Versand der Antragsunterlagen + SMS an Vertrieb
  • und vieles mehr...

FMS, Finance Management System, führt Sie IDD Konform, Schritt für Schritt, vom Angebot bis zum elektronisch ausgefüllten Unterschriftsreifen Antrag. Die vollständige Antrags- und Beratungsdokumentation wird in FMS automatisch gespeichert. Hohe Rechtssicherheit für Sie und die Dokumentationspflichten Ihrerseits sind damit erfült.

 

Mit der Unterschriftenlösung in-Sign können Verträge über FMS einfach, schnell und bequem abgeschlossen werden. Ihr Kunde unterzeichnet einfach direkt auf seinem mobilen Endgerät oder Tablet.

 

24 Std., 7 Tage die Woche stehen Ihnen in FMS alle Infos und Unterlagen zu Ihren Verträgen online zur Verfügung. Täglich aktuelle Fondswerte incl. Währungsumrechnung und pdf Download incl.